No terceiro livro desta série de culto russa, passaram três anos depois dos acontecimentos relatados em Os Guardiães do Dia. Anton, Guardião da Noite, regressa sozinho a Moscovo para passar calmamente o último dia férias, quando recebe um telefonema do chefe, Guesser. Uma carta anónima denunciara que um Ser Diferente revelou a um humano a existência da sua espécie e se prepara para pôr em prática o até aí impensável acto de transformar um humano num Ser Diferente, o que ameaça todos os reinos da Penumbra. Agora Anton tem pela frente um delicado trabalho de detective, para investigar todos os possíveis suspeitos, humanos ou não.