Enquanto ele vê seus amigos Gregar e Lyrion criar os filhos com seus respectivo companheiros, Sehru anseia por ter família própria. Infelizmente, Felik, o homem que ama, é também um portador. E os dois não podem ter filhos juntos, já que a cultura élfica os proíbe de se tornar companheiros, Sehru e Felik têm relutantemente vivido separados por muitos anos. Finalmente, Sehru decide voltar para sua antiga aldeia e oferecer seu coração para Felik apesar da tradição. No caminho, ele encontra e desenvolve sentimentos por Mica, um mago poderoso, que concorda em se juntar a seu relacionamento e ajudá-los a conceber. Logo Sehru enfrenta um tipo diferente de desgosto quando descobre que Felik está agora considerando um novo companheiro para si mesmo. Embora Sehru esteja convencido que Mica possa fazê-los felizes, ele pode passar um momento difícil para convencer Felik. A situação só fica mais complicada quando ele e Felik descobrem que Mica tem alguns voláteis segredos.
