No final dos anos 30, uma agência governamental secreta foi criada p/ proteger a Terra de potenciais ameaças extraterrestres. Estes bravos homens e mulheres foram chamados Project Black Sky, e o que eles descobriram iria mudar o curso da história. Qdo. uma arma biológica é seqüestrada de uma instalação secreta em Nevada, o presidente chama 2 de suas principais armas: Cap. Midnight e Brain Boy! Será que esses 2 heróis tão dif., um inventor deslocado no tempo vindo da II Guerra Mundial e um agente psíquico mal-humorado do Serv. Secreto, são capazes de trabalharem juntos p/ parar a ameaça liberada do Bloco 13? E o que tem a corrupta e misteriosa agência, Project Black Sky, a ver c/ tudo isso!

