Edu é um garoto de 13 anos que vê o sonho de ter um irmão ameaçado quando a alma do bebê que sua mãe espera é raptada. Para tentar salvar o irmão, ele inicia uma busca perigosa e desafiadora em uma dimensão habitada por seres inimagináveis. Conseguirá Edu, junto com seus mais novos amigos, o índio Aimoré e a jovem Diara, resgatar a alma do bebê a tempo de devolvê-la a barriga da mãe?
