São Luís do Maranhão, 1950. Mister No acaba de chegar ao Brasil e é conquistado pelas belezas locais. Mas a mulher mais fascinante de todas é uma loira e enigmática estrangeira, Wendy Robertson. Seu motorista é Esse-Esse: é o primeiro encontro entre o chucrute e o ianque, e a bela Wendy vai envolvê-los em uma história de paixão, amizade e morte...
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