Depois que Lucy e o professor Simeon foram atacados, o corpo docente da Academia foi informado do desaparecimento de um perigoso livro que estava guardado em segurança nos arquivos da instituição. Trata-se de uma cópia do “Testamento de Carnamagos”, um livro mágico com o qual Elias já teve contato no passado. Enquanto o incidente, e sua possível conexão com os ataques, era investigado, Chise e seus amigos resolvem ajudar Lucy com o trabalho que ela costuma fazer na Torre de Despejo. Eles só não esperavam encontrar um grupo seres bizarros por lá!
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