Depois que sua irmã desapareceu, Anne Lockheart tornou-se detetive. Uma pista leva-a a um bar de jazz em Nova Orleans e a coloca de frente com o reservado músico e dono do local, John Rodolfo.
Frequentando o bar sob disfarce, Anne pode se aproximar de pessoas que sabem o que acontece depois que o sol se põe, pessoas como Rodolfo, cujos desaparecimentos noturnos são mais do que suspeitos. Enquanto o período de festas em Nova Orleans vai se aproximando, Anne prossegue em sua busca ao mesmo tempo em que se debate entre a atração por Rodolfo e o temor de ele seja mais do que aparenta: pessoas estranhas o procuram, ele sofre atentados, e a própria Anne descobre-se vigiada por alguém... Ou por alguma coisa...