O boêmio e bucólico bairro carioca de Santa Teresa é cenário de uma guerra entre facções durante a qual os traficantes ocupam um condomínio de classe média. A tensão do momento revela uma enorme rede de relações secretas entre os moradores das comunidades envolvidas.
O desejo sexual, o uso indiscriminado de drogas e os abusos de
poder aumentam a loucura da situação. Tragados por forças aparentemente
incontroláveis, os personagens se perguntam sobre o futuro do
Rio de Janeiro, a sina da nação e o sentido da existência.