Sem Esperança - A mãe da Will acha que a garota está indo mal na escola por causa do Matt e não quer que eles fiquem juntos. Como se isso já não fosse um problemão, Elyon decide ir até Kandrakar com as witches e acaba prisioneira de Endarno, que é seu maligno irmão Phobos disfarçado. Enquanto isso, em Basilíade, o antigo Oráculo descobre mais sobre seu passado.