Kenshin rastreia o cigarro caído no dojo Kamiya e se reencontra com o antigo capitão da Terceira Divisão do Shinsengumi, Hajime Saitou. Paralelamente, Kanryu Takeda parece não ter desistido de tomar o terreno do dojo Kamiya e contrata o homem conhecido como "Jin-e, o Retalhador" para assassinar Kenshin! E o próprio Kanryu se encontra com Yahiko para fazer uma proposta irrecusável, que mais parece uma ameaça...!
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