Kenshin, provocado por Sanosuke, acaba lutando com o mesmo. O leitor fica sabendo um pouco da história de Sanosuke, que acaba perdendo a luta e ficando muito machucado.
Graças a sua espantosa capacidade de recuperação, volta logo a andar e acaba juntando-se a Kenshin e seus amigos.
O delegado local pede ajuda a Kenshin para proteger um político local, que está ameaçado de morte pelo terrível vilão Chapéu Negro, que aparece, dando início a uma luta incrível.
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