Na próspera vila de Wootton Major, se aproxima o aguardado Festival de Inverno! Para o Banquete dos Vinte e Quatro, é feito um bolo mágico, feito apenas a cada 24 anos e apenas vinte e quatro crianças poderiam participar. Esse bolo carrega em uma de suas fatias uma estrela mágica, na verdade um passaporte para Faery, o Reino das Fadas. E o premiado é o jovem Smith, que conhece regiões e maravilhas jamais vistas por olhos mortais.
No Reino das Fadas, ele conhece criaturas bondosas, demônios amedrontadores e elfos imponentes com espadas brilhantes que velejavam em seus barcos brancos. Conhece a Rainha das Fadas, e se torna seu mensageiro; uma mensagem deve ser enviada ao Rei!
Com ilustrações de Pauline Baynes esse lindo conto de Tolkien nos faz transitar entre dois mundos distintos.
Fantasia