Tobby é um cachorro devotado ao seu humano, porém, nunca se deu muito bem com as namoradas do dono. Entre idas e vindas, o cão já passou pela experiência de ver o homem com diversas namoradas, todas cheias de manias e de vontades estranhas. Até a chegada de Tássia, uma mulher que parece disposta a firmar residência na casa de Gael. A partir daí, Tobby começa a perceber nuances sobre a nova companheira, coisas que o dono não parece notar. Brigas acontecem, coisas misteriosas ocorrem, até o dia em que ela decide expulsar o cachorro de casa. E é aí que os sentimentos mais instintivos de Tobby vêm à tona e muitos segredos serão revelados.
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