Uiramirim é um índio de quinze anos de idade, pertencente à nação Tupi. Junto com Lafitte, um capitão pirata, se embrenha na mata e tenta ensinar o capitão usar o arco e a flecha. Aí é que as coisas se complicam: Lafitte acerta um pássaro que, na verdade, é um feiticeiro... Como sair dessa enrascada?