Hannah Winter, uma jovem cantora americana de origem judia, descobre, por acaso, um ambicioso plano de seqüestro do Duque de Windsor, tramado pela Gestapo, na Alemanha nazista de 1940. A história se passa em Lisboa, que se tornara, então, graças à neutralidade de Portugal, o fulcro de todas as intrigas internacionais, enquanto o nazismo espalhava seus tentáculos por quase toda a Europa Ocidental.
Walter Schellenberg, chefe do Serviço de Contra-Espionagem nazista, é designado por Hitler para seqüestrar o duque e a duquesa, que se encontram hospedados em uma vila no Estoril, após terem fugido da França ocupada pelos alemães. Símbolo da Gestapo e braço direito do terrível Heinrich Himmler, Schellenberg vive um drama de consciência: o dever para com a pátria e a repulsa a um regime que a estava desgraçando.