João é esquivo, feioso e problemático. Não procura fazer amigos, mal cumprimenta as pessoas e vive sozinho com a mãe. Porém, não passa despercebido dos garotos do prédio onde mora. Para a linda Fernanda, João é nojentinho; para o curioso Rafael, um enigma; mas para Rodrigo, o simpático narrador, João é um adolescente angustiado que precisa de ajuda.
Mas João tem lá seus motivos para ser assim tão estranho: não vê o pai há muitos anos... Por que será?