Valesca jamais esperaria que o veria de novo, ainda mais agora quando ela finalmente está se acertando com um garoto e terminando o ano escolar na Academia Alvorada. Só que ele voltou para perturbá-la, para pegá-la de volta. E Val nunca conseguiu resistir a ele, ainda mais quando suas peles se tocam e um estranho calor surge entre eles...
Porém, algo está acontecendo entre a Sociedade de Caçadores e Vampiros. Aprendizes de caçadores tem aparecido mortos, assassinados pelo grupo que se denomina Vampiros Negros ou Vampiros Clandestinos, e que vivem sem leis pelo mundo.
De um jeito bizarro, Val se vê ligada aos assassinatos que eles vêm cometendo. Isso envolve um segredo que rodeia não só o seu passado, como o de todos do mundo. E agora ela terá que escolher entre sua vida e de quem ela mais ama. É salvar ou morrer, confiar ou matar.