Para poderem entrar no Primeiro Distrito, Frau e Teito participam da Corrida de Hawkzillas patrocinada pelo Império de Barsburg. Os dois seguiam em ótima posição, até que pousaram no Palácio de Velniza para o intervalo da corrida, onde Teito acabou por descobrir o "verdadeiro trabalho" de Frau quando este confrontou a rainha do castelo. Agora que a verdade veio à tona, qual será o destino dos dois?
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