Nas Cinco Terras de Lacrimosa, andarilhos estão começando a ficar escassos. Sua cultura antiquada e sua enorme resistência às influências exteriores colaboraram para que, ao passar dos anos, se tornarem alvos fáceis logo após saírem do deserto, sendo obrigados a se esconderem entre os comuns ou acabarem padecendo nas mãos de algum grande criminoso. Então surge Bastian, e ele parece ser exatamente igual aos demais: jovem, desconfiado e irredutível. Em outras palavras, pronto para morrer.
Buscando levar seus costumes com o mesmo rigor pelo qual fora ensinado no deserto, Bastian é obrigado a entrar em confronto com tudo o que acredita quando conhece Miranda, uma garota que parece atrair todos os problemas existentes para si (incluindo um casamento arranjado e um cartaz de procurada).
Ao ficarem presos a um pacto que os coloca na mira de um dos criminosos mais perigosos de Lacrimosa, uma corrida interminável os guia para cada vez mais afundo nos negócios das gangues, caçadores de recompensas, seitas religiosas e, pior ainda, nas garras do autoritário Primeiro Ministro.
Além de Miranda, juntam-se a ele Nephele - uma feiticeira que passou a vida inteira sendo maltratada em um circo itinerante -, e Calisto - um garoto que detesta feiticeiras a todo o custo -, alianças que se tornam cada vez mais improváveis e, ao mesmo tempo, parecem ser sua única chance de conseguir escapar dessa estrada quase infinita de sangue e areia.
Fantasia