Neste número, os dois primeiros capítulos da aventura de Conan e Bêlit contra o novo Amra! O Rei das Feras de Abombi e O Retorno de Amra têm roteiro de Roy Thomas, arte de John Buscema e Ernie Chan. E nas inéditas tiras de jornal do Gigante de Bronze, confira a segunda parte de O Retorno de Thulsa Mortis, com destaque para a participação especial de Sonja da Hirkânia! Roteiro de Thomas, enquanto Chan assina sozinho a arte.