Duas formas de amor

Um adolescente divide-se entre a amizade a Bumba, um boi que ele criou desde que o viu nascer, e o primeiro amor por Lisarb, uma menina filha de um dos caseiros da fazenda onde trabalha. Esta é sua história para impedir que Bumba acabe no matadouro, sofrendo uma morte violenta e cruel, ao mesmo tempo em que tenta recuperar sua namorada, que se afasta dele por causa de um mal entendido. Tudo isso tendo, como cenário de fundo, o nordeste dos anos 30, com suas tradições, cangaceiros, volantes e o secular problema das estiagens.