Um corpo encontrado numa boate de Boston pode parecer um crime corriqueiro. Mas a vítima é um popular atleta universitário, e o que parece simples transforma-se em um desafio para a polícia. Os detetives Michael McCain e Doris Breton desvendam o mistério na Terra dos Gigantes enquanto em Santa Fé, dois outros personagens, Daryl Two Moons e o parceiro, Steve Katz, seguem outras pistas para elucidar o assassinato de um marchand, Larry Olafson s. Existem inúmeros suspeitos na agenda da vítima, incluindo a ex-mulher de um dos investigadores. Enquanto ventos cortantes castigam a cidade, os oficiais mergulham em um mundo misterioso. A única certeza, ao que parece, são as pinceladas precisas e seguras aplicadas pelo assassino, cuja obra é trabalho de um gênio da pura perversão.