Filhos da Raia

No auge dos anos 60, o jugo salazarista espreme todo o país. As populações do interior sufocam e a miséria perpetua-se. Partir em debandada, a salto, afigura-se como a única saída. O contrabando pelas arribas do Douro, junto à aldeia de Bemposta, corre nas veias de Porfírio, um jovem pastor. O seu melhor amigo, Zé Malgueiro, lavrador e também contrabandista por necessidade, é o único com quem partilha o seu mais íntimo segredo: a paixão, arrebatadora e correspondida, pela mulher do temível cabo Peixoto. Carolina, esposa de uma autoridade, desterrada nos confins de um Trás-os-Montes atrasado e preconceituoso, desespera entre o dever e o prazer. Até ao dia em que o marido descobre a traição e procura vingança