Chegamos ao crepúsculo da primeira fase das aventuras das Guerreiras Mágicas. Lucy enfrenta Rafaga, o mais poderoso espadachim de Zefir, em uma luta mortal. Mas esta ainda não é a derradeira batalha das lendárias Guerreiras Mágicas. Uma vez Rafaga vencido e Rayearth despertado, elas enfim terão que enfrentar o todo poderoso Zagard. Qual o verdadeiro sentimento que move o Sacerdote para entregar sua terra amada à própria destruição?
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