Publicada originalmente em Avengers, The (1963) n° 75/1970 - Marvel Comics
Após uma longa ausência, Mercúrio e a Feiticeira Escarlate reaparecem. Mas, seu retorno, infelizmente, é o prenúncio de uma ameaça catastrófica chamada Arkon, o guerreiro regente de um mundo extradimensional, atraído até nossa dimensão por um feitiço de Wanda, que pretende não apenas raptá-la, a fim de fazê-la sua rainha, mas, principalmente, causar o extermínio de toda a raça humana, caso contrário, seu próprio mundo morrerá! (1ª aparição de Arkon)
Título original: "The Warlord and the Witch!".
Aventura