Um menino descobre a magia que existe nas histórias contadas por uma velha senhora, sua vizinha. Com o poder da imaginação, toda a realidade se transforma. O menino entra por uma gaveta sem fundo até uma cidade desconhecida; sobe por pé de manga até uma festa no céu; viaja com um guarda-chuva sem pano até uma cidade amaldiçoada e vive muitas outras aventuras.