Daire, macho poderoso que sempre rejeitou as regras rigorosas da sociedade dos homens lobo, resignou-se a não encontrar uma companheira. Quando se une a uma missão de resgate das mais incomuns, descobre Teri, a mulher que pode fazê-lo realizar-se. Mas ganhar Teri não vai ser fácil, antes terá que desprender-se da besta que há dentro dele.