O maligno Narak usou o youkai Tekkei para criar um rio de sangue entre o limite deste mundo com o outro. Inuyasha e seus amigos seguiram pelo mesmo caminho em busca do último fragmento da Jóia de Quatro Almas. Quando alcançaram o local, descobriram que Housenki, youkai artesão da pérola negra de Inuyasha, era o portador do último fragmento. Inicia-se uma feroz batalha entre os dois. Enquanto isso Sesshoumaru está tentando passar pelo portão que liga este mundo com o outro, mas para conseguir este intuito sem perder sua vida ele precisa enfrentar os guardiões Gozu e Mezu. Será que ele será mais forte que Inuyasha?