O livro conta a história de Aron, um meio-elfo feiticeiro em um mundo onde a relação entre humanos e elfos não geram descendentes. Após ser rejeitado pelos elfos, passou anos ocultando sua identidade e morando numa pequena vila com medo de descobrirem seu segredo.
Ele se vê envolvido numa conspiração envolvendo sua origem e um artefato poderoso que poderá decidir o futuro da região — e talvez de todo o reino. Ao mesmo tempo, seu pequeno mundo desaba quando seu segredo é revelado.
Junto com mais três companheiros — um meio-gigante, um goblin e uma felline —, Aron parte numa jornada para encontrar seu verdadeiro lugar no mundo e salvar a região de Ustait.
Durante a jornada, atravessarão montanhas, tempestades, neve, cavernas, cidades e florestas. Além de desconfiança e perseguição, enfrentarão assassinos, feiticeiros, animais selvagens e criaturas fantásticas.