Um navio repleto de vampiratas atravessa os mares, deixando um rastro de medo e terror por onde passa. Mas quando um pirata do alto-escalão é morto, a Federação decide agir e decide formar um navio com caçadores de vampiros. Cheng Li é nomeada capitã, e convida o jovem e destemido Connor Tormenta para juntar-se à tripulação. Enquanto isso, Grace está envolvida em um amargo, mas aguardado encontro com sua mãe. Sally Tormenta revelará alguns detalhes importantes – e chocantes – sobre a vida dos gêmeos Tormenta, interferindo em seu futuro de forma definitiva.