Álbum gravado em Nova York, em janeiro de 1973. Lançado no Brasil em maio do mesmo ano pelo selo Philips da então CBC/Phonogram (hoje Universal Music). Além da canção-título, traz um dos maiores clássicos de Tom Jobim: "Águas de Março". Músicas: Águas de Março; Ana Luiza; Matita Perê; Tempo do mar; The mantiqueira range; Crônica da casa assassinada; Rancho nas nuvens; Nuvens douradas.