O que você faria se fosse o único alienígena morando em um grande planeta? Com certeza ficaria doido. Para um aprendiz de guerreiro Andalita, entretanto, Ax está se saindo muito bem. Ele vem convivendo com os Animorphs desde que a nave Dome foi destruída pelos Yeerks e seu irmão, o Príncipe Elfangor, foi morto por Visser Três.
A vida na Terra é muito diferente para Ax, mas alguma ele, Cassie, Marco, Jake, Rachel e Tobias tem em comum. Alguma coisa que um alienígena, quatro adolescentes e um falcão sabem que precisam fazer: exterminar os Yeerks...