Os Invencíveis exércitos do jovem Sultão Mohamed II ameaçavam Constantinopla. Diante do perigo o imperador cristão Constatino concorda com a união da sua Igreja grega com a Igreja latina e a submissão ao Papa. E é no meio desses acontecimentos e em plena Constantinopla, conhecido por O Anjo Negro, de quem é sósia, que surge o arrogante e misterioso aventureiro Juan Angelos, que já teve nos braços mais de mil mulheres, galopou por campos de batalha armado da cruz e de espada, casou-se e teve fihos, alcançou a glória, grande fortuna e alta posição social e logo abandonou tudo para votar à aventura.
O Sultão o aprisiona, salva-lhe a cabeça e o faz conselheiro. Prsenteia-o com uma bolsa de diamantes e Juan Angelos vai para a corte do imperador cristão, onde o consideram espião do sultão, porém o temem, vindo a acolhê-lo e distingui-lo. Logo prende-se de amores para com Ana, filha do poderoso Grão Duque Notaras, e através dela é arrastado pelas intrigas do Duque e do Sultão contra o imperador, vendo-se assim amplamente envolvido pela guerra. Ana desaparece ¿ seu pai a mandou para o estrangeiro. Mas Juan Angelos vem a encontra-la novamente, vestida com hábitos de noviça. Ana abandona o convento, casa-se às ocultas, e o amor carnal e espiritual atinge às culminâncias.
A cidade sitiada sofre todos os horrores. Os homens morrem nas muralhas. Os cães enlouquecem de fome. Durante uma noite de amor inenarrável, entre os aromas da carne jovem e da podridão dos cadáveres. Ana veste o traje dos guerreiros e marcha para a defesa contra o seu próprio pai. As hordas bárbaras conquistam a cidade e Juan Angelos defronta-se cara a cara com o sultão vencedor. Que será agora dele e de Ana e de todo aquele povo cristão? O Anjo Negro que acompanhou em vida e aventuras a Juan Angelos, prestando-se em tantos momentos decisivos e acudindo-o em lugares remotos, reaparece também quando as espadas dos carrascos do sultão se divertem cortando cabeças de personagens perante seu trono em plena praça pública. Virá agora O Anjo Negro para um última visita frente à eternidade?
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