A felicidade conjugal bateu à porta da propriedade dos Goldenville e por lá se instalou. Agnes e Edgar se complementam. Desde a primeira conversa em um baile, há mais de uma década, são apaixonados um pelo outro. Ela é uma respeitável dama da cidade de Londres, e ele um cavalheiro invejado por muitos por ser casado com a mais bela e doce mulher dos arredores. No entanto, apesar de tantas dádivas, o casal carrega uma tristeza tão grande quanto Goldenville Hall: eles não podem, por um decreto da natureza, gerar um herdeiro.
Do outro lado da cidade vive um garoto maltrapilho e seu companheiro, um cachorrinho simpático e leal. Juntos, eles dormem debaixo de toldos, se alimentam de pão e água e se aquecem com roupas velhas doadas pelas poucas boas almas que passam por eles. O problema é que a noite de Natal de 1861 promete ser a mais fria das últimas décadas, e os agasalhos desgastados não darão conta de protegê-los da temperatura congelante.
Os Goldenville precisam encontrá-los antes que o último floco de neve caia sobre suas cabeças e, talvez, por um milagre natalino, o garoto seja o herdeiro que eles tanto desejam.
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