Adonai está afundado o quanto pode em estudos para se tornar um mago mais eficiente. Com a partida abrupta de seu amigo e defensor Hock Time o rei fica muito arredio e intratável.
Por sua vez, Hock, na companhia de Abisinth, está no reino de Villas Duran para descobrir por que seus inimigos haviam se refugiado naquele país.
Uma terrível sucessão de ataques de magia negra, a Ahída, aparentemente arquitetada por um servo dessa antiga tradição das trevas ameaça a paz na Aliança e a integridade do rei.
Hock Time então é obrigado a retornar a Moth para proteger o monarca e ajudar nas investigações para capturar o terrorista, mesmo que estas apontem inclusive para sua própria família.
Para não perder de vista Amadeus e Adam Blackfish, Abisinth assume a identidade de uma maga morta se infiltrando na nobreza de Villas Duran e assim tendo a chance de descobrir o mistério escondido naquele lugar.