Na floresta dos Sem-Voltas, a felicidade da bruxa Majori em finalmente ter se graduado como aprendiz é desfeita a receber a notícia do noivado da princesa Yuria. O compromisso assumido traria para o Reino da Chuva o seu inimigo mais temido: o sol. Em uma medida extrema para conseguir impedir os acontecimentos, Majori e Yuria trocam de aparência, e com isso desencadeiam uma série de acontecimentos que acordarão o passado congelado, e mergulhará os Reinos novamente em escuridão.
Fantasia / Infantojuvenil