Lúcio é um menino que começa a entrar na adolescência. No ano de 1979, vai com o pai para uma pequena cidade do Amazonas - Humaitá. Lá ele tem de conviver com as diferenças culturais, as descobertas da adolescência e a opressão religiosa. A ideia de um Deus que exige nossa vontade mais do que os atos lhe perturba. Mais do que o bullying que sofre, é contra essa opressão que se rebela.