Os seres humanos não são tão sozinhos como escolhem para acreditar. Todo ser humano possui um traço de sobrenatural, que estabelece dormente dentro de sua composição genética. Séculos de diluição e reprodução permitiram os humanos pensar que estão sozinhos e intocados pela magia. Mas o que acontece quando algo muda?
Ambrose Griffin é mais velho do que a maioria, se não todas, as civilizações. Com cada ano que passa, ele submerge-se em seu treinamento, apenas relaxando em torno de seu protegido e amigo, Shade. Depois de perder sua esposa e filhos nas últimas guerras angelicais, ele guarda o seu coração e não tem nenhum desejo de compartilhar com o outro.
Contadora e entusiasta de romance, Jamie Bennett sonha em ser varrida fora de seus pés por um cavaleiro branco. No entanto, sua vida não é um livro de romance. Desde a reunião com Ambrose-sexy, delicioso anjo ela foi torcida de dentro para fora e não sabe o porquê. As coisas estão acontecendo que ela não pode controlar, e agora sua vida está em perigo.
Balin Drake está preso no inferno, literalmente. Sua vida de recusar-se a tomar as almas, mesmo que seja parte de sua natureza demoníaca, foi pega com ele. Ele está morrendo e agora deve procurar sua verdadeira metade, mas mesmo um acasalamento não pode salvá-lo. Quando ele conhece as duas pessoas que poderiam preencher essa parte, terá que lutar por algo que não sentiu em mais de um século- esperança.