Publicada originalmente em Kull The Conqueror (1971) n° 5/1972 - Marvel Comics
Damascar e Rikos formavam uma ilha, porém uma catástrofe as separou. Uma delas emergiu em trevas se alimentando de magia negra e sacrificios humanos. E a outra ainda tem esperança de conseguir reverter a situação, mas isso terá de ser feito através de magia e de sangue humano. Assim, um representante de Damascar vai até Kull pedir ajuda. Mas nosso herói não sabe que está indo para a morte.
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