Um velho inimigo de Tex, o Mestre, um criminoso louco com o rosto horrivelmente desfigurado, chantageia a cidade de Nova Orleans assim como, tempos antes, havia chantageado São Francisco. Desta vez a sua especialidade criminosa são os explosivos, e o maluco é ajudado por dois loucos perigosos que fugiram com ele do manicômio, o pequeno Fininho e o gigantesco negro Morsa. Enquanto esse último mata uma moça no bairro chinês, Fininho espalha o terror no Wild West Show de Buffalo Bill.
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