Ella Durand, de onze anos, é a primeira Conjurora a frequentar o Arcanum Training Institute, uma escola de mágica nas nuvens onde Marvellers de todo o mundo praticam suas artes culturais, como preparar elixires de especiarias indianas e negociar com duendes irlandeses irritantes.
Apesar de sua empolgação, Ella descobre que ser a primeira não é fácil - alguns Marvellers desconfiam de sua magia, que eles consideram "ruim e antinatural". Mas, eventualmente, ela encontra amigos no professor de elixires, Masterji Thakur, e companheiros desajustados Brigit, uma garota que odeia magia, e Jason, um garoto com uma predileção por criaturas mágicas.
Quando um perigoso criminoso conhecido como Ás da Anarquia escapa da prisão, supostamente com a ajuda de um Conjuror, as tensões crescem no mundo Marvelliano e Ella se torna alvo de suspeitas. Pior, Masterji Thakur desaparece misteriosamente durante uma viagem de pesquisa. Com a ajuda de seus amigos e seus próprios poderes crescentes, Ella deve encontrar uma maneira de limpar o nome de sua família e rastrear seu mentor antes que seja tarde demais.
Fantasia