Por milênios, um titã permanesceu banido no vale do crepúsculo -- aprisionado por ter cometido um crime terrível.
Com o nascimento de um novo rei ele é libertado.
O reino está à perigo na medida em que o consorte da rainha é forçado a escolher entre seu amor pelo filho e uma profecia que diz que este iria ser o pivô de uma guerra cataclísmica. Mas antes que ele possa escolher, um ladrão rouba tanto a criança, quanto a sua sua escolha.
É a conclusão da saga, Twilight of Giants.