O encontro no céu de um trovador boêmio com São Pedro e Santo Onofre – observado por um anjo – é o ponto de partida para a história, toda contada em versos decassílabos, sobre questões ancestrais como a vida e a morte, o divino e o humano, a terra e o céu. Lirismo, humor, irreverência e romantismo se alternam pela trama, repleta de imagens do povo e da cultura brasileiros.