Susan Osborne, apesar do grande público que admirava seus recitais, era uma mulher solitária e angustiada. Casada om um próspero banqueiro, não encontrava no marido apoio algum. Enquanto isso, sem preceber, Susan se aproximava de duas diabólicas mulheres, cuja missão era atirá-la às garras do vício e da loucura. E os sofrimentos de Susan só cessariam na distante Escócia, onde Irving Le Roy desafia a Rainha da Lua Cheia.