Ás cinco da manhã, o dia começa quente em Seattle. J.P. Beaumont, o experiente investigador de polícia, já "tem" dois cadáveres. O primeiro, junto aos trilhos da estrada de ferro, coberto por estranhos e profundos furos. Assassinato. O segundo, numa casa, coberto por um lençol. AIDS.
Beaumont tem um palpite - as duas mortes estão interligadas - e algumas pistas que o levam por uma trilha atrás de pervertidos, traficantes de drogas e uma loira misteriosa...
Suspense e Mistério