Conteúdo: 1. Fundamentos estéticos, 2. A narrativa de ficção, 3. O problema do enredo, 4. A personagem, 5. Tempo e espaço, 6. Situação-ambiente, 7. Ponto de vista, 8. Soluções ficcionais brasileiras, 9. Problemas gerais de ficção. Compreende ainda três ensaios: A narrativa de Lygia Fagundes Telles, A ficção de Alcântara Machado, A narrativa de Samuel Rawet.