O psiquiatra Guilherme Trindade relata neste livro a experiência que vivenciou com o professor-supervisor Dr. Carlyle. À medida que o seu relacionamento com o mestre vai se tornando mais pessoal, Guilherme percebe que Carlyle - então com cinquenta e tantos anos - começava a "temer a senilidade". Vivendo numa época em que os valores da juventude são tão exaltados, ele começava a se sentir ameaçado pela velhice, principalmente depois de iniciar um relacionamento com Danielle, residente no mesmo hospital em que Dr. Carlyle trabalhava e uns trinta anos mais nova que ele.
Pelas confissões angustiantes do mestre, Guilherme compreende que o namoro com Danielle reforça o medo da decadência física... "O tempo passa, chegam as rugas, os cabelos brancos, a fadiga, a perda do vigor sexual... Uns ainda tentam lutar com os artifícios que a ciência oferece, outros se entregam logo, mas chega uma hora em que não há mais o que fazer".
Dr Carlyle opta pela Reencarnação: tenta induzir um paciente forte, alto e charmoso a abandonar o próprio corpo e "reencarnar" com este novo visual para conquistar a bela Danielle. Será que ele vai alcançar seu objetivo?