Em tempos tormentosos, a nação nortenha sofre ataques de uma ameaça há muito esquecida, emergindo das sombras do passado, aniquilando vilas e cidades. O Krôm de Kerion, então, envia uma comitiva de espiões de elite a fim de investigar o inimigo oculto, enquanto prepara suas tropas para o que pode se tornar um dos maiores conflitos da história, capaz de envolver todas as civilizações do Continente de Vhalos. Mais ao Leste, um drokon luta pela sobrevivência, inserido em uma realidade conturbada e hostil. Cercado por militares cruéis e líderes corruptos, é obrigado a deixar sua conduta de lado para se salvar. Ainda no Norte, uma infame groll busca libertar-se de seu Mestre, o qual invade sua mente e a obriga a cometer atos terríveis. Inicia-se uma desarmonia em Etherya, quando a violência passa a derramar o sangue dos inocentes, maculando as terras antes pacíficas, em prol do orgulho e da loucura instalados em seus líderes políticos. Apenas ele, o Elly, pode restaurar o equilíbrio.