Faith Hartley é uma pesquisadora no campo da metafísica. Ela é também uma psíquica. Ela precisa desesperadamente da aprovação de Jake McIntyre para conceder fundos a fim de continuar realizando pesquisas na universidade. Jake, um membro do conselho universitário é cético até o osso sobre "charlatães" psíquicos, e impiedosamente determinou que Faith não irá receber o dinheiro da subveção. Ele quer que ela prove suas habilidades psíquicas. Ele quer que ela leia sua mente, arrogantemente acredita que ela não pode. Faith pode ler sua mente, tudo bem. Mas a idéia de admitir o que Jake está pensando em voz alta é um pouco inquietante. Ele está pensando em Faith. Em maus caminhos que faria até mesmo uma dama da noite suspirar em estado de choque...