Felipe é um menino com jeito de cientista maluco, que adora fazer experiências com todos os tipos de insetos. Clarice é apaixonada pela história de Alice no país das maravilhas, e vive com esse livro embaixo do braço. Ela sofre de uma doença irreversível, um tipo de leucemia, e a história de amizade entre os dois revela a delicadeza de viver sob o risco da perda de um ente querido.